| Главная » Статьи » Новости о ценных бумагах |
МДМ Банк успешно завершил размещение облигаций второй серии
| 25 марта 2011 года ОАО «МДМ Банк» успешно завершило размещение
облигаций второй серии. По результатам Book-building ставка купона была
установлена в размере 8,15% годовых. В процессе Book-building
большинство заявок инвесторов были поданы со ставкой купона в диапазоне
от 8,00% до 8,60% годовых. Спрос на облигации составил около 12 млрд
рублей. В состав Синдиката по размещению вошел 21 участник: организаторы — МДМ Банк, «Барклайс капитал»; андеррайтеры — БК «Регион», ГЛОБЭКСБАНК, HSBC, Ханты-Мансийский банк, Азиатско—Тихоокеанский Банк, АКБ «Национальный Клиринговый Центр»; соандеррайтеры — ФК «УралСиб», «Велес Капитал» ИК, Росэнергобанк, ОАО «Банк Западный», Татфондбанк, Новикомбанк, АБ Финанс Банк, ОАО «Банк АВБ», WestLB, Банк Проектного Финансирования (БПФ), Банк «Зенит», «РОНИН», Промсвязьбанк. Количество размещенных облигаций составляет 5 000 000 штук, номинальная стоимость — 1000 рублей каждая. Срок обращения — 3 года, длительность купонного периода — 6 месяцев. Директор Казначейства ОАО «МДМ Банк» Вадим Кораблин отметил: «С 2010 года МДМ Банк находится на пути активных изменений, внедряя новую платформу развития бизнеса. Бизнес-модель банка получила отклик и доверие как российских, так и западных инвесторов. Высокий спрос на облигации банка и большое количество участников, среди которых был размещен заем, не только позволили снизить итоговую ставку купона, но и предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем». | |
| Просмотров: 2828 | Рейтинг: 5.0/3 |
| Всего комментариев: 0 | |
