| Главная » Статьи » Новости о ценных бумагах |
Банк Хоум Кредит объявляет о первом в 2011 году успешном размещении еврооблигаций среди частных российских банков на сумму $500 млн
| «Мы очень довольны результатами размещения. Наша эффективная
бизнес-модель, качественный кредитный портфель, исключительные
финансовые и бизнес-результаты вызвали высокий интерес международного
инвестиционного сообщества. Спрос на еврооблигации со стороны более 120
инвесторов из 18 стран мира превысил $1,2 млрд. Средства, привлеченные в
рамках выпуска, будут направлены на поддержание лидерских позиций и
дальнейшее развитие бизнеса Банка Хоум Кредит» b>Иван Свитек, Председатель Правления ХКФБ Банк Хоум Кредит объявил о размещении выпуска трехлетних еврооблигаций на сумму $500 млн. Ставка купона установлена на уровне 7% годовых. Спрос на выпуск еврооблигаций Банка в 2,5 раза превысил предложение и привлек интерес со стороны более 120 инвесторов, представляющих интересы международных финансовых и розничных институтов, частных банков и пенсионных фондов. Сегментация инвесторов, участников сделки, по географическому принципу выглядит следующим образом: Европа (49%), Россия (25%), Великобритания (14%), Азия (10%), другие страны (2%). Выпуск еврооблигаций Банка Хоум Кредит – это первое размещением частного банка на рынках капитала в 2011 году. Успешная работа в сфере розничного кредитования в период с 2002 года по сей день, позволила Банку Хоум Кредит прочно занять свою нишу на рынке и продемонстрировать выдающиеся финансовые и бизнес-показатели. Результатом стала высокая оценка со стороны инвесторов. Средства, привлеченные в рамках выпуска еврооблигаций, будут использованы для поддержания дальнейшего роста бизнеса Банка в России, а также для целей рефинансирования. Ключевые показатели Объем - $ 500 млн Ставка купона - 7.00% semi-annual 30/360 Срок - 3 года (до 18 Марта 2014) Эмитент - Eurasia Capital Limited Заемщик - Home Credit and Finance Bank LLC Формат - Нота участия в займе Распространение - Reg. S only, зарегистрировано Рейтинги - Ba3/B+ (Moody's/S&P) Право/Листинг - Английское / Лондонская фондовая биржа Букраннеры - Citi / Credit Agricole CIB Со-организаторы - Gazprombank / PPF Banka | |
| Просмотров: 910 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
