| Главная » Статьи » Новости о ценных бумагах |
Транскапиталбанк разместил облигации на сумму 1,8 млрд рублей
| Транскапиталбанк 22 марта 2011 года успешно завершил размещение облигаций второй серии. Организатором выпуска выступил МДМ Банк. Объем выпуска составил 1,8 млрд рублей, срок обращения — 1820 дней. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала. Закрытие книги заявок состоялось 18 марта 2011 года. По результатам Book-building ставка первых трех купонов была установлена в размере 8,15% годовых. Общий объем спроса превысил 8,2 млрд рублей, количество участников — более 35. В заявках, поданных инвесторами в ходе размещения, были указаны ставки купона в диапазоне от 8,00% до 8,90% годовых. «Мы благодарны инвесторам за проявленный интерес и доверие к банку. Благодаря слаженной работе организатора и участников синдиката наше возвращение на рынок публичного рублевого долга прошло удачно. Мы полагаем, что итоги размещения положительно характеризуют отношение рынка к нашим долговым обязательствам», — отметил директор казначейства Транскапиталбанка Дамир Шагиев. В состав синдиката по размещению вошли 16 участников. Андеррайтеры — Совкомбанк, Россельхозбанк, МБРР, ЛОКО-Банк (ЗАО), Первый Объединенный Банк (Первобанк), Банк «Зенит», Промсвязьбанк, БКС, Московский Кредитный банк, Банк «Россия», БК «Регион», Банк «Русский стандарт», НОТА-Банк. Соандеррайтеры — Росбанк, УК «ОТКРЫТИЕ». Директор казначейства МДМ Банка Вадим Кораблин подчеркнул: «Несмотря на высокую волатильность рынков, размещение прошло успешно. Инвесторы высоко оценили бизнес-модель Транскапиталбанка и его безупречную кредитную историю, о чем свидетельствует беспрецедентный объем переподписки: 8,3 млрд рублей при объеме выпуска в 1,8 млрд рублей. Всего в ходе Book-building было подано более 70 заявок, 36 из которых находились в пределах ставки размещения. Все это позволило существенно снизить итоговую ставку купона, которая по итогам размещения составила 8,15% годовых. Высокий объем спроса на облигации, их перспективы вхождения в Ломбардный список Банка России и котировальный лист ММВБ предполагают высокую ликвидность выпуска в будущем». | |
| Просмотров: 1199 | Рейтинг: 0.0/0 |
| Всего комментариев: 0 | |
